河南省造纸行业2023年运行概况及2024年展望.doc

河南省造纸行业2023年运行概况及2024年展望

1  河南省造纸行业2023年概况     

2023年河南省造纸行业平稳发展，根据河南省统计局和河南省造纸学会对综合信息资料调查，全省制浆造纸及纸制品生产企业约260家，机制纸及纸板生产企业约80多家，实际总产量389.5万吨，同比增长-3.5%；营业收入506.97亿元（包括纸制品），同比增长1.5%；利润总额22.17亿元，同比增加1.3%。全省机制纸及纸板2023年与2022年同比总产量有所减少、营业收入、利润总额有所增加。

河南省造纸企业主要分布在新乡、焦作、濮阳、周口、驻马店、郑州等地区，2023年全省造纸企业生产能力超过10万吨的企业23家，占全省产量85%以上；麦草等非木纤维制浆造纸产量约20万吨，占全省的约5.2%，废纸造纸产量约169万吨，占全省的约43.5%；木浆造纸约200万吨，占全省的约51.3%。主要产品中：文化用纸、特种纸、生活用纸等文化、工业、生活用品等约200万吨，箱板纸约60万吨，瓦楞纸约109万吨。

全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方生态环境部门要求达标排放，很多企业排放标准超过国家、地方生态环境部门标准。部分重点骨干企业生产和效益有所增加。

河南省重点造纸企业2023年完成总产量、营业收入、利润总额、利税总额前十名企业情况：

1.1  2023年河南省总产量前十名的造纸企业

1.2  2023年河南省营业收入前十名造纸企业

1.3  2023年河南省利润总额前几名的造纸企业

1.4  2023年河南省利税总额前几名的造纸企业

2  2023年河南省造纸企业完成主要项目情况

2023年河南省造纸行业完成和在建的项目主要有：河南天邦科技30万吨白卡纸建设项目；河南江河纸业完成年产30万吨特种纸深加工项目；河南龙源纸业年产30万吨绿色环保包装新材料项目；河南雅都再生资源有限公司完成三期20万吨瓦楞纸、四期30万吨箱板纸项目；河南华洁10万吨生活用纸填平补齐及深加工项目；沁阳宏涛纸业15万吨生活用纸填平补齐及深加工项目；驻马店中南纸业有限公司5万吨生活用纸及深加工项目等。

3  河南省造纸行业2024展望

3.1  河南省造纸行业发展面临的问题

河南造纸行业面临的主要问题是资金和原材料。2023年河南造纸业增加产能约50万吨，主要是废纸浆和木浆。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：

3.1.1  规模不合理，规模效益水平低

目前河南造纸行业大型企业少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模约6万吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。

3.1.2  优质原料缺口大，对外依存度高

随着纸及纸板消费的增长和现代造纸行业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2023年河南纸浆消费总量约331万吨，其中木浆170万吨，非木浆17万吨，废纸浆144万吨。河南省木浆消耗本地产木浆约80万吨，比例为47.1%左右。从国内外进口依存度看，2023年河南省外购木浆约90万吨，外购废纸（浆）约80万吨，外购木浆和外购废纸（浆）约占河南省原料总消耗量的51.4%。河南省2023年331万吨浆的原料消费中约51.4%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有大河控股瑞丰纸业的15万吨、濮阳龙丰纸业的11万吨、新乡新亚的25万吨、江河纸业5万吨、河南天邦科技5万吨及新乡鸿泰纸业5万吨化机浆，新乡新亚纸业10万吨、驻马店白云纸业12万吨等木片化学浆等。

3.1.3  资源消耗较高，污染防治任务艰巨

河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。随着国家、省、市和地方人民政府对生态环境要求越来越高，河南造纸行业面临的生态环保压力越来越大、污染防治任务依然艰巨。2023年河南省要求75吨以下锅炉停止燃煤，全部改造成生物质锅炉或寻找附近新热源。

3.1.4  装备研发能力差，先进装备依靠外购

“十四五”初期，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力不足。河南省制浆造纸技术装备研究主要以制浆造纸方面，中国联合装备集团安阳机械公司为国内外制浆造纸企业提供30万吨连蒸管、40万吨立锅、多元盘过滤机等装备；郑州磊展、大指公司、沁阳鑫海等装备制造业目前能提供年产50万吨废纸生产成套设备，年产10万吨以下文化纸机以及年产30万吨涂布白板、箱纸板、瓦楞纸机等装备。技术水平与国内外相比有一定差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业和河南大指公司技术人员把国内文化纸机车速提高到1500米/分，河南大指造纸装备集成工程有限公司以江河纸业为依托，将其拥有的高速纸机核心技术、改造经验与国内现有制造业资源进行战略组合，实现高速宽幅造纸成套装备的国产化。开发白板纸、箱板纸、瓦楞纸机能力达到30万吨以上。

3.1.5  资本结构有待优化，统筹协调发展任务艰巨

近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资80多亿元为大河控股龙丰纸业、大河控股瑞丰纸业、大河控股白云纸业等新上世界先进设备；漯河市政府接收河南银鸽实业投资；河南都氏集团投资沁阳宏涛纸业、河南雅都公司等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小，装备水平低，产品市场份额小，竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。

3.2  2024年河南省主要续建和开建的造纸项目

2024年河南省续建和开建的项目有：河南天邦科技30万吨白卡纸填平补齐改造项目；河南江河纸业30万吨造纸生产线、20万吨特种纸深加工，造纸装备研发中心建设等；新乡鸿泰纸业拟建12万吨漂白化机浆项目、20万吨食品级白卡纸项目，90T/h生物质热电联产项目；河南雅都收购联盛电力，利用生物质发电为雅都提供电力和热能项目，扩建四期30万吨箱板纸项目；河南龙源纸业年产30万吨绿色环保包装新材料项目；驻马店中南纸业10万吨生活用纸及深加工项目；新乡新亚纸业年产40万吨液包纸项目；河南商水金田纸业年产350万吨高档包装纸和50万吨化机浆、半化学浆项目等等。预计2024年底产能增加50万吨。

3.3  2024年河南造纸行业总产量预测

鉴于在2024年河南造纸行业将新增产能60多万吨， 由于原料、环保、资金、市场等等原因，河南预计自动淘汰落后产能10万吨，到2024年末河南省纸及纸板总产能还维持在850万吨。随着近阶段造纸行业销售回升的局面，预计2024年河南省实际生产纸和纸板约460万吨，比2023年增加18%。

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河南省造纸学会   李尚武

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