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河南造纸行业2017年总结和2018年展望
李尚武 （河南省造纸学会 河南郑州 450002）
1 河南省造纸工业2017年概况
2017年河南造纸行业是比较好的一年，虽然原材料、能源价格、工资等不断上涨，但是产品价格也逐月提高。文化纸、特种纸、生活用纸都比较好卖、包装纸（箱板纸、瓦楞纸）企业产品畅销，甚至供不应求。根据河南省造纸学会对综合信息资料调查，2017年全省机制纸及纸板生产企业约130家，机制纸及纸板总产量697.5万吨，同比增长-6.9%；主营业务收入700.20亿元，同比增长11.9%；利润总额48.13亿元，同比增加27.5%。全省的机制纸及纸板2017年与2016年相比总产量有所减少、主营业务收入有所增加，利润、税收增加较多。
河南造纸企业主要分布在漯河、濮阳、焦作、新乡、驻马店、郑州等地区，2017年全省造纸企业生产能力超过10万吨的企业28家，占全省产量80%以上；麦草等非木纤维浆造纸产量约30万吨，占全省的4.3%，废纸造纸产量约500万吨，占全省的71.7%；木浆造纸产量约189万吨，占全省的24%。主要产品中：书刊印刷纸、双胶纸、书写纸、无碳复写纸等文化、工业用纸约200万吨，箱板纸约160万吨，瓦楞纸约250万吨，生活用纸约50万吨，其它约38万吨。
全省所有制浆造纸企业，全部按省和地方环保部门要求达标排放。重点骨干企业生产和效益都有增加。
河南省重点造纸企业2017年完成总产量、主营业务收入、利税总额、利润总额前十名企业情况：
1.1 2017年河南省总产量前十名的造纸企业
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排序 |
单位名称 |
产量（万吨） |
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1 |
大河纸业有限公司 |
93.8 |
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2 |
新乡新亚纸业集团有限公司 |
82 |
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3 |
漯河银鸽实业集团有限公司 |
63.9 |
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4 |
河南省龙源纸业股份有限公司 |
52 |
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5 |
濮阳龙丰纸业有限公司 |
45.5 |
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6 |
河南省江河纸业有限责任公司 |
31 |
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7 |
驻马店白云纸业有限公司 |
30.8 |
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8 |
新乡鸿泰纸业有限公司 |
18.9 |
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9 |
河南华鑫纸业有限公司 |
15 |
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10 |
河南天邦纸业集团有限公司 |
14.9 |
1.2 2017年河南省主营业务收入前十名造纸企业
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排序 |
单位名称 |
主营收入（亿元） |
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1 |
大河纸业有限公司 |
43.2 |
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2 |
漯河银鸽实业集团有限公司 |
29.36 |
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3 |
河南省江河纸业有限责任公司 |
26.36 |
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4 |
濮阳龙丰纸业有限公司 |
19.32 |
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5 |
驻马店白云纸业有限公司 |
17.5 |
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6 |
河南省龙源纸业股份有限公司 |
15.2 |
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7 |
新乡鸿泰纸业有限公司 |
10.6 |
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8 |
河南华鑫纸业有限公司 |
9.69 |
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9 |
河南天邦纸业集团有限公司 |
7.8 |
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10 |
焦作瑞丰纸业有限公司 |
5.8 |
1.3 2017年河南省利税总额前十名的造纸企业
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排序 |
单位名称 |
利税总额（万元） |
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1 |
大河纸业有限公司 |
48400 |
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2 |
河南省龙源纸业股份有限公司 |
29400 |
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3 |
漯河银鸽实业集团有限公司 |
25560 |
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4 |
濮阳龙丰纸业有限公司 |
15669 |
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5 |
河南省江河纸业有限责任公司 |
13533 |
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6 |
焦作瑞丰纸业有限公司 |
10898 |
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7 |
驻马店白云纸业有限公司 |
10140 |
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8 |
河南华鑫纸业有限公司 |
6960 |
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9 |
新乡鸿泰纸业有限公司 |
6885 |
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10 |
河南天邦纸业集团有限公司 |
6100 |
1.4 2017年河南省利润总额前十名的造纸企业
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排序 |
单位名称 |
利润总额（万元） |
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1 |
大河纸业有限公司 |
25200 |
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2 |
河南省龙源纸业有限公司 |
14300 |
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3 |
河南省江河纸业有限责任公司 |
13199 |
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4 |
驻马店白云纸业有限公司 |
10286 |
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5 |
焦作瑞丰纸业有限公司 |
7492 |
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6 |
濮阳龙丰纸业有限公司 |
7371 |
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7 |
河南天邦纸业集团有限公司 |
5921 |
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8 |
河南华鑫纸业有限公司 |
5650 |
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9 |
漯河银鸽实业集团有限公司 |
5126 |
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10 |
新乡鸿泰纸业有限公司 |
4235 |
2 2017年河南省造纸企业完成主要项目情况
2017年河南省造纸工业下半年情况有所好转，基建和技改投资不多。2017年完成和在建的造纸项目主要有：河南江河纸业新上5万吨化机浆项目；河南天邦纸业集团有限公司完成5万化机浆项目；河南龙源纸业公司20万吨瓦楞纸项目；河南顺捷科技环保有限公司改造原河南腾盛纸业15万吨瓦楞纸项目等。2018年末河南省总产能约1160万吨。
3 河南省造纸工业2018年展望
3.1 河南省造纸工业发展面临的问题
河南造纸行业面临的主要问题是资金问题。2017年河南造纸行业增加产能20万吨，木浆为主。河南造纸行业发展中存在的主要问题有：
3.1.1 规模不合理，规模效益水平低
目前河南造纸行业大型集团少、强势企业少，大部分造纸企业规模小，企业平均规模8万多吨。这种状况使得企业的规模效益无法实现，限制了企业技术水平、装备水平、产品档次的提高。
3.1.2 优质原料缺口大，对外依存度高
随着纸及纸板消费的增长和现代造纸工业产能的增加，河南省纤维原料供需矛盾突出，缺口增大。2017年河南纸浆消费总量约558万吨，其中木浆160万吨，非木浆24万吨，废纸浆374万吨，分别占纸浆消费总量的28.7％、4.3％和67.0％。河南省木浆消耗本地产木浆只有60多万吨，比例为10.8%左右。从国内外进口依存度看，2017年河南省外购木浆100万吨，外购废纸浆200万吨，外购木浆和外购废纸约占河南省原料总消耗量的62.5%和53.5%。河南省2017年558万吨浆的原料消费中约53.8%要依靠外购，影响河南造纸行业健康持续发展。林纸一体化发展虽已形成共识，河南省只有焦作瑞丰纸业的15万吨、濮阳龙丰纸业的10.8万吨、新乡新亚的10万吨、江河纸业5万吨、河南天邦5万吨及驻马店白云、新乡鸿泰纸业、新乡新亚纸业等木片化学浆。
3.1.3 资源消耗较高，污染防治任务艰巨
河南造纸行业不合理的原料结构和规模结构以及不高的技术装备水平，决定了河南造纸行业的水、能源、物料的消耗较高并成为主要的污染源。河南除少数企业或部分生产线综合能耗接近国际、国内先进水平外，大部分企业综合能耗较高。草类制浆COD排放量占整个河南造纸行业排放量的30%以上。随着国家、省、市和地方人民对环境要求越来越高，河南造纸行业面临的环保压力比较大、污染防治任务依然艰巨。现在国家、人民对大气质量的要求越来越高，大气污染物主要是燃煤锅炉烟道排放，现在河南省要求10吨以下锅炉停止燃煤，全部改造成燃气锅炉。
3.1.4 装备研发能力差，先进装备依靠外购
“十二五”期间，我国制浆造纸技术装备的研究、开发、制造总体水平不高，除了部分适合我国国情的非木纤维制浆技术及装备已具备国际先进水平外，国内造纸企业与制浆造纸装备制造企业未能成为研发的主体，产、学、研、用未能形成合力，原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的能力很弱。河南省制浆造纸技术装备研究主要以非木浆和废纸为主，装备制造业目前能提供年产20万吨废纸生产成套设备，年产10万吨以下文化纸机以及年产20万吨箱纸板、瓦楞纸机等中型设备。技术水平与国内外相比有差距，大型先进制浆造纸技术装备几乎全部外购。河南省江河纸业有限责任公司以姜丰伟为代表的技术人员把国内文化纸机车速提高到1500米/分，焦作市崇义轻工机械制造有限公司开发新月型卫生纸机车速可达1200米/分，焦作市崇义轻工机械制造有限公司、河南中亚造纸机械股份有限公司开发白板纸、箱板纸、瓦楞纸机能力达到20万吨。
3.1.5 资本结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫
近几年，河南造纸行业利用外力成就显著。非造纸企业进入造纸行业，为河南造纸行业结构调整、产品结构优化、管理水平提高以及资金压力缓解等方面发挥了重要作用。河南投资集团调整河南造纸产业结构，共投资60多亿元为濮阳龙丰纸业、驻马店市白云纸业、焦作瑞丰纸业新上世界先进设备；深圳市鳌迎投资管理有限公司接收河南银鸽集团；河南永威安防股份有限公司投资沁阳常乐纸业、收购济源腾盛纸业；山东晨鸣纸业收购河南一林纸业和河南宏伟纸业等等。与外来企业比较，原来造纸企业数量多，绝大部分存在生产规模小，装备水平低，产品市场份额小，竞争能力差等有待解决的问题。因此，在坚持合理利用外来资金的同时，重视产业资本结构的进一步优化，定位好河南各类经济类型造纸企业的共同生存与发展空间，加快行业的联合、兼并、重组，形成合理的多元化投资主体和合理的企业组织结构，尽快提高河南造纸企业的国内外竞争力，将是河南造纸行业迫切需要面对的重要问题。
3.2 2018年河南省主要续建和开建的造纸项目
2018年河南省主要续建和开建的造纸项目有：河南永威10万吨装饰板原纸项目，河南江河纸业股份有限公司建设10万吨化机浆、30万吨特种纸、10万吨加工纸项目，河南省龙源纸业20万吨高档包装纸项目，河南中峰集团纸业有限公司15万吨箱板纸，郑州浦发纸业30万吨箱板纸项目，东华（河南）环保纸业开建30万吨瓦楞纸项目等等。这些续建和新建的项目产能达到100万吨。2018年底新投产的产能约有50万吨。
3.3 2018年河南造纸行业总产量预测
鉴于在2018年河南造纸行业将新增产能50多万吨， 2018年由于环保原因，河南估计自动淘汰落后产能50万吨，到2018末河南省纸和纸板总产能仍为1160万吨。随着近阶段我国造纸行业销售回升的局面，预计2018年河南省实际生产纸和纸板约750万吨，比2017年增长7.5%左右。
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